Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство. Но вместо того чтобы разбираться, руководство отстранило его от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глухомань — к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что здесь творится что-то неладное. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они словно ждут его появления. А еще страшнее то, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.