В штабе Красной Армии Маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчикам нужно попасть в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного бойца с личными счётами к врагу. Его заклятый противник — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
