1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чьё состояние и положение делают это дело исключительным. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к тёмным делам.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит не просто найти убийцу, а столкнуться с чем-то необъяснимым. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.