Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайна: секретный институт, изучающий магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть человечество и заменить его мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону — жизни, любовь и сама человеческая природа.
